Kasabanın karanlık köşelerinde, yalnızlığın ve umudun çatışması derinleşiyordu. Arif, bakkalında gündelik yaşamını sürdürürken, tefecilerin baskıları altında eziliyordu. Borçların yarattığı yük, Arif’in ruh halini ağır bir şekilde etkilemişti. Bir gün, İzmir’den yeni bir hayat kurma umuduyla gelen eski pavyon şarkıcısı Ayten, Arif’in bakkalında alışveriş yapar. Bu karşılaşma, Arif’in ve çırağının borç yükünden kurtulmak için cesur bir plan yapmalarına yol açar. Ayten’in komşusu Aşkın, pavyonda Cem adında bir gence aşık olup orada çalışmaktadır. Cem, Aşkın’ı kaçırmak için pavyonu basar ve Aşkın, kaçıp Ayten’in evine sığınarak İzmir’i terk etmeye karar verir. Arif’in çırağının kaybolması, bu karmaşayı daha da derinleştirir. Kasabanın karanlık sırları, bu olayların arasında yavaşça ortaya çıkar.