Kuklaların dünyasında, renklerin her bir tonu kendi hikayesini anlatırken, insanlarla birlikte yaşadıkları bu evrende, derinliklerde gizemli bir aura yükselir. Kuklalar, insanların gözünde yalnızca birer nesne olarak görünseler de, aslında içlerinde yanan bir ateş taşırlar. İnsanların hor gören bakışları altında ezilen kuklalar, kendi kimliklerini bulma çabası içinde sonsuz bir yolculuğa çıkarlar. Bu karmaşık labirentte, The Happytime Gang’in efsanevi kukla oyuncularının ardı ardına gelen esrarengiz ölümleri, kukla topluluğunu ve insanları korku ve endişeye sürükler. Durumun vahametini kavrayan bir LAPD dedektifi, geçmişin hayaletleriyle savaşan ve içsel çatışmalarla boğuşan eski bir kukla oyuncusuyla iş birliği yaparak bu karmaşık gizemi aydınlatmaya kararlıdır.