Londra’nın derinliklerinde, sıradışı bir yaşam süren Jules, Drag sanatının kutsal sahnelerinde ışıldarken, karanlık bir gölgenin onu takip ettiğini bilmiyordu. Bir saldırı sonrası Jules, kendini intikam ateşinin içinde bulur. Aylar sonra, beklenmedik bir anda, saldırganı Preston’ı görür ve karanlık planını devreye sokar.
Peruk ve makyajını çıkararak bambaşka biri olarak Preston’ın hayatına giren Jules, içindeki karanlık gücü keşfeder ve Preston’ın dünyasını alt üst etmeye başlar. Ancak bu yolculuk, Jules’ı beklenmedik bir çıkmazın içine sürükler. Drag sanatının dışında, gerçek kimliğiyle, Jules intikamın ve baştan çıkarmanın tehlikeli dansını başlatır.
Bu dansın sonuçları, Jules’ın kendi iç dünyasında derin bir yolculuğa çıkmasına neden olur. İntikam ateşinin gölgesinde kaybolmaktan korkarken, Jules, kendi içsel gücünü ve gerçek kimliğini bulmak için çabalarken bulur kendini. Drag sanatının ve intikamın arasındaki ince çizgide denge kurarak, Jules, hayatının en büyük sınavını verir.