İskoçya’nın soğuk ve rüzgârlı dağlarının kuytularında, dünyadan izole bir yaşam süren eski bir bilim insanı, yıllar boyunca sessizliğe gömülmüştür. Ancak bu sessizlik, içindeki merakı ve keşif arzusunu asla söndürememiştir. Doğanın en gizemli bitkilerini araştırmak ve insanlığa faydalı bir keşif yapmak için hayatını bu dağlarda sürdürmeye karar verir. Kurtboğan otundan geliştirdiği yeni bir saç formülü, yıllar süren araştırmalarının ürünü olarak doğar. Fakat bu formül, onun hayatında beklenmedik bir karanlık kapıyı aralar. Adam, bu formülü kullandıktan sonra, kendini kontrol edemediği anlarda kana susamış bir kurt adama dönüşmeye başlar. Fiziksel dönüşümün ötesinde, zihinsel bir çöküş de yaşar; içindeki bilim insanı ile vahşi yaratık arasındaki savaş, onu derin bir kaosa sürükler. Artık sadece hayatta kalmak değil, aynı zamanda insanlığını korumak için de mücadele etmek zorundadır.