Burgue kasabasının Viktorya Dönemi’nin karanlık atmosferinde, savaşın yıkıcı etkilerinden kaçan insanların, vampirler ve diğer mitolojik varlıkların buluştuğu bir mekan olarak öne çıkar. Bu eski kasaba, karmaşık bir sosyo-mistik yapıya sahiptir ve bu durum, kasaba halkı arasında sürekli bir gerilim yaratır. Göçmen nüfusunun hızlı artışı, sosyal dengeyi alt üst ederken, mitolojik yaratıkların hayatta kalma mücadeleleri giderek daha tehlikeli bir hal alır. Karnaval Sokağı’nda bir seri katilin ortaya çıkışı, mevcut belaları daha da derinleştirir ve halkı büyük bir panik içinde bırakır. Devlet yetkilileri bu durumu göz ardı ederken, dedektif Rycroft Philostrate, şehri kurtarmak ve katili yakalamak için harekete geçer. Fakat mülteci peri Vignette Stonemoss’un Burgue’e gelişi, Philostrate’i geçmişin karanlık sırlarıyla yeniden karşılaştırır ve bu beklenmedik ilişki, onları tehlikeli bir yolculuğa sürükler.