Cadılar Bayramı’nın dehşet dolu anıları, Sienna ve Jonathan’ın zihinlerinde hâlâ taze dururken, bu iki kardeş yeni bir başlangıç yapmak için çaba sarf ediyor. Geçmişin karanlığından kurtulmak ve Noel’in neşesini içlerinde yeniden uyandırmak için umut besliyorlar. Fakat, tatil yaklaşırken, hayal ettikleri sıcak ve samimi atmosfer bir anda kabusa dönüşüyor; Palyaço Art’ın beklenmedik dönüşü, her şeyin tehlikede olduğunun habercisi oluyor. O, Noel’in neşesini hedef alarak, karanlık ve korkutucu bir oyun oynamaya başlıyor. Art’ın korkunç terörü, kutlamaların ortasında gizli bir tehdit gibi belirmekte ve kardeşlerin hayatlarını tehlikeye atmaktadır. Sienna ve Jonathan, Noel’in sıcak ışıkları arasında kaybolmuşken, aslında güvenli bir kutlama yapmanın mümkün olmadığını derinden hissetmeye başlıyorlar. Bu sefer hayatta kalmak için yalnızca korkularıyla yüzleşmekle kalmayacak, aynı zamanda birbirlerine olan bağlılıklarını da sorgulamak zorunda kalacaklar.